倒数第二条信息描述了卡沃尔与月球统治者大月圣主见面的情形，有时甚至带有详尽的细节。卡沃尔似乎在没有干扰的情况下发送了大部分信息，但在最后却被打断了。他隔了一周，才发来下一条信息。
第一条信息的开头是这样的：“我终于能够继续写下去了……”接下来的信息变得难以辨认，但很快又恢复了，只是重新出现部分的首句是个断句。
以下句子中缺少的词可能是“月球人”。接下来的信息就很清楚了。“我们越往大月圣主的宫殿走，……就变得更多，如果可以把一连串挖掘出来的洞穴称为宫殿的话。到处都有月球人盯着我看，有的脸孔是壳质的，张着嘴，面无表情；有的戴着面具；有的有一双大眼，长着巨大的鼻子触须；还有的巨大额头下方露出一双小眼睛。一群较小的生物躲在灌木丛中尖叫不止。还有的月球人有怪异的脑袋，脖子弯弯曲曲，带有长关节，活像是天鹅的长颈，这样看来，他们的头像是耷拉在肩膀边，被夹在腋下一样。一队呆头呆脑、头像煤斗的卫兵跟在我周围，和我保持着一定的距离。我们乘船沿中央海航道驶来，他们是在我们下船后来找我们的。那个长得像跳蚤、脑袋又小的画家也加入了我们的行列，一大群身材瘦弱、长得像蚂蚁的挑夫费力地抬着许多为我准备的东西。在最后阶段，我被扶到担架上，他们抬着我走。担架中间的网是由一种非常柔软的金属制成的，在我看来是黑色的，担架杆则是用比较浅的金属制成，而且，在我周围形成了一个长队列，队列中的人各种各样，复杂至极。
“前面走着四个喇叭脸的月球人，他们像是传令官，发出毁灭性的叫声；接着来了一群很像甲虫的矮胖引导员，他们走在我的前后；左右各有一群博学的月球人，他们都是行走的百科全书。菲乌解释说：他们会站在大月圣主边上，提供建议。对于月球科学，对于任何观点或思维方法，这些奇妙的生物可谓无所不知。后面是警卫和搬运工。菲乌的大脑颤抖着，他也坐在担架上被人抬着；然后是奇帕夫，他坐在一个差一点儿的担架上；然后是我，我坐的担架比其他人的都要华丽，周围都是为我提供餐饮的服务员。后面是很多喇叭脸的月球人，他们发出震耳欲聋的呼喊声，接着是几个大脑袋，可以称他们是特派记者或历史学家，负责观察和记住这次划时代会面的每一个细节。一群随从举着和拖着横幅、大堆芳香的蘑菇和稀奇古怪的标志，走在队伍的最后。路两旁站着衣着华丽的引导员和军官，他们的衣服像钢铁一样闪闪发光，他们的身后是大批月球人，可以看到他们的脑袋和触须。
“我得承认，我仍然不习惯看到这么多样貌古怪的月球人，仿佛漂浮在由激动的昆虫组成的无边海洋上，这种体验一点儿也不愉快。有那么一段时间，我感到非常‘恐怖’。我以前在月球洞穴里也有过这种感觉。当时，我被月球人包围，我没有武器，无法防守，但此时的感觉是那么强烈。当然，我不该产生这种有失理性的感觉，我希望能逐渐克服它。但就在我在茫茫人海中向前移动的一刹那，我紧紧地抓着担架，鼓起了全部的意志力，才强忍着没有喊出来。这样的情况大概持续了三分钟，然后，我恢复了理智。
“我们沿着垂直的螺旋通道往上走了一段时间，然后经过了几个连在一起的大厅，这些地方设有圆屋顶，装饰得非常华丽。去见大月圣主的这条路，当然要彰显出他的非同凡响。在我这个地球人看来，这些大厅灯火通明，看来令人愉快，空间逐渐扩大，装饰也越来越巧妙精致。灯光逐渐减弱，越往前走，焚烧的香升腾起的烟雾就变得越来越浓，因此，大厅看起来更大了。在前面几个大厅中，光线明亮，所有的一切在我看来都是那么清楚。我似乎不断地向更大、更暗、东西更少的空间前进。
“我必须承认，这些辉煌壮阔的景象使我觉得自己是那么寒酸，不配来到这样的地方。我没刮胡子，头发蓬乱；我没带剃刀来，我的嘴巴周围长出了粗糙的胡子。在地球上，我往往只是保持适当的整洁，此外并不太关注自己的形象，但此时情况特殊，我代表我的星球和我的同类，能否得到热情的款待，在很大程度上取决于我的外表是否有吸引力，我本应该装扮得更有艺术性、更高贵，而不是像现在这样穿得破破烂烂。我曾坚定地相信月球上无人居住，因此完全没有采取这些预防措施。事实上，我穿着法兰绒夹克、灯笼裤和高尔夫球袜，身上沾满了月球的各种污垢，我穿着便鞋(左脚鞋跟掉了)，还裹着一条毯子，我的头从毯子上的一个洞伸出来。(事实上，我现在还穿着这些衣服。)我的头发蓬乱无比，这就让我的容貌更显狂野。我的灯笼裤膝盖处破了个洞，根本无法修复，我蹲在担架上时这个洞非常明显，右脚袜子堆在脚踝边。我意识到我的外表给人类蒙羞了，如果有什么权宜之计能让我自己变得威风一些，我一定会那么做。但我当时根本无计可施。我尽可能把毯子叠好，弄成长袍的样子，其余的时间里，虽然担架摇摇晃晃，我还是尽量坐直身子。
“想象一下你去过的最大的大厅，用蓝色和蓝白色的陶器精心装饰，洞内由根本不知道从哪儿来的蓝光照明，我之前说过的各种各样的金属色泽或灰白色的生物，在洞里走来走去。想象一下，这个大厅的尽头有一个拱形门洞，在拱门之外还有一个更大的大厅，就这样一个连着一个。在所有大厅的尽头有一段阶梯，像罗马的阿拉·克利利阶梯[1]一样，一眼望不到头。越是靠近阶梯底部，就会觉得这些台阶越高。最后，我走到一个巨大的拱形门洞主。
“他坐在那里，周身笼罩在耀眼的蓝光中。那个地方像是弥漫着一层薄雾，所以墙壁显得很远，不仔细看根本看不见。如此一来，他就像是飘浮在蓝黑色的虚空中。乍一看，他似乎是一小朵自身发光的云，在他那蓝绿色的宝座上沉思。他的脑壳的直径一定有好几码。从宝座后面射出明亮的蓝光，把他周围的光晕照得像星星一样明亮，我不知道蓝光是从哪里来的。他周围的蓝光里有许多小而模糊的身影，是许多仆人在服侍他。此外，有学问的下属在他研究员、马屁精、仆人，以及月球宫廷中所有的显赫人物，在他的衬托下，他们显得非常小。更低的地方站着引路员和送信人，宝座下方的无数级台阶上都是守卫，阶梯底部有一大群月球上的小官小吏，他们长相各异，站在那里摇摇晃晃，身形有些模糊。他们的脚不停地摩擦着岩石地面，发出啪嗒啪嗒的声音，他们的四肢沙沙地动着。
“我进入倒数第二个大厅的时候，音乐声变大，气势恢宏，淹没了新闻宣告员的尖叫声……
“我进入最后一个也是最大的大厅……
“我的队伍像扇子一样散开。引导员和警卫们向左右两边走去。三个担架抬着我、菲乌和奇帕夫大步走过一片光洁的地面，来到了巨大的楼梯脚下。接着，伴随着音乐响起了一阵颤动的巨大嗡嗡声。菲乌和奇帕夫下了担架，但我按要求依然待在担架上，我想这是一种特殊的荣誉。音乐停止了，但嗡嗡声仍在继续。同时，我注意到无数双充满恭敬的眼睛全都转向了同一个方向，而我也看到了我们头顶上方那个光环笼罩的至高智者。
“起初，我凝视着那片灿烂的光芒，大月圣主的大脑看起来非常像一个又薄又毫无特征的**，里面隐约可见幽灵般打转的旋涡。接着，在他的巨大身躯下，在宝座的边缘上，有一双小精灵般的小眼睛从光芒中向外张望。没有脸，只有眼睛，仿佛他从洞里往外看。起初，我只能看见这两只瞪着的小眼睛，后来我分辨出他那矮小的身体和他那昆虫关节似的四肢，又皱又白。那双眼睛向下凝视着我，眼神怪异而专注，肿胀的眼球下部布满了褶皱。触须小手看起来一点儿作用也没有，但他就是用手扶着身体，才能稳坐在宝座上……
“他太大了，真可怜。我忘记了大厅和人群。
“他们抬着我摇摇晃晃地上了阶梯。在我看来，我们上方那个发着紫光的脑壳铺展开来，我越走近，他那颗大脑袋的整体效果就越震撼。成群结队围着主人的仆人和助手似乎在逐渐变小，渐渐消失在耀眼的光芒中。我看见黑影中的随从们正忙着用冷却喷雾喷洒那颗硕大的脑袋，拍着它，支撑着它。至于我自己，我坐在那里，紧紧地抓着摇晃的担架，目不转睛地望着大月圣主，无法收回我的目光。最后，我到达了一个小楼梯平台，距离王座只有十步左右，壮丽的音乐达到了**，随后停止，我像是赤身**地站在这偌大的空间里，身处大月圣主那依然审视的目光下。
“他是在仔细观察他见过的第一个人类……
“我的目光终于从巨大的大月圣主身上移开，落到了他周围蓝色雾霭中的模糊身影上。然后，我的目光移下台阶，注视着聚集在楼下的成千上万的月球人。一种莫名其妙的恐惧再一次向我袭来……然后，这种感觉消失了。
“片刻的停顿之后，便开始行礼。有人扶我从担架上下来。我笨拙地站着，与此同时，两个瘦弱的官员替我做了许多稀奇古怪的手势，毫无疑问，这些手势都含有深刻的象征意义。那些有学问的人之前陪我走到最后一个大厅的入口，此时，他们出现在比我高的台阶上，站在我的左右，准备好满足大月圣主的各种需要。长着白色大脑的菲乌就站在我和王位之间，这样很方便为我们翻译，还不用背对大月圣主。奇帕夫跟在他后面。灵巧的引导员侧身向我走过来，但一直面对着大月圣主。我像土耳其人那样坐了下来[2]，菲乌和奇帕夫也在我上面跪了下来。接下来是一阵停顿。近处那些达官贵人的目光在我和大月圣主之间游移，随后又转到我身上，一阵充满期待的嘶嘶声从br>“嗡嗡声停止了。
“月球上鸦雀无声，这是我有生以来第一次也是最后一次遇到这种情况。
“有微弱的喘息声响起，是大月圣主在对我说话。那声音如同手指在玻璃上摩擦。
“我仔细地看了他一会儿，然后瞥了一眼警惕的菲乌。在这些朦朦胧胧的生物中，我感觉自己异常强壮，皮肉厚实，我的下巴和黑头发十分明显。我的目光又回到大月圣主身上。他说完了，随从们都忙着侍候他，他那闪闪发光的大脑表面洒满了清凉的水。
“菲乌沉思了一会儿，他和奇帕夫商量了一下。然后，他开始用他那尖声尖气的声音说起熟悉的英语，起初他有点儿紧张，所以说得不是很清楚。
“‘嗯……大月圣主……想说……说的是……他认为你是……嗯……人类……你是从地球上来的。他想说他欢迎你……欢迎你……并希望了解……如果我可以用这个词的话……了解你的世界是什么样的，以及你来这里的原因。’
“他停顿了一下。我正要回答，他又说了起来。他接着说了几句话，意思不是很清楚，不过我想他只是说了几句恭维话。他告诉我，地球之于月球，就像太阳之于地球，而月球人非常渴望了解地球和人类。接着，他又恭维地说到了地球和月球的相对大小和直径，以及月球人对我们这个星球的永恒好奇和思索。我低头沉思了一会儿，决定回答说人类也对月球很好奇，还曾断定月球上没有生命，绝想不到月球上还有我那天所看到的壮丽景象。为了表示明白了我的话，大月圣主让蓝光旋转起来，照得人眼花缭乱，大厅里到处是我刚才所说的尖声尖气的说话声、耳语和沙沙声。接着他又向菲乌提出了一些比较容易回答的问题。
“他解释说，他明白我们生活在地球表面，我们的空气和海洋在地球外部，事实上，他已经从他的天文专家那里知道了后半部分。他急切地想多了解一些他所谓的这种异乎寻常的情况，因为从地球的坚固性来看，月球人一直认为那里并不适宜居住。首先，他希望弄清我们地球人所能承受的极限温度是多少，我对云和雨的描述使他深感兴趣。而且，月球处在黑夜一侧的外层地道经常是雾气蒙蒙，这一点有助于他想象地球上的云和雨。我们并不觉得阳光刺眼，他似乎对此十分惊奇。我告诉他，透过空气折射看到的天空是蓝色的，他对这一点也很感兴趣，但照我看，他显然没听懂这是什么意思。我解释了人类眼睛的虹膜是如何收缩瞳孔，避免过多的阳光照射到脆弱的内部结构。他还允许我走到距离他几英尺的地方，并观察我的眼睛。就这样，我们就月球人和地球人的眼睛进行了一番比较。前者不仅对人类所能看到的光过于敏感，而且还能看到热，而月球内部的温差变化，月球人都能通过物体看出来。
“虹膜对大月圣主来说是一个全新的器官。有一段时间，他把光线照在我脸上，看着我的瞳孔收缩，以此取乐。结果弄得我有段时间什么都看不到……
“不过，尽管这样让我不舒服，但我还是发现，这样一问一答很符合情理，于是我在不知不觉中放松了下来。我可以闭上眼睛琢磨如何回答，几乎忘记了大月圣主没有脸……
“我从大月圣主近前走开，回到我刚才的位置，他问我人类如何躲避炎热和风暴，我向他讲解了建筑和装潢的艺术。这个时候，我们之间出现了一些误解，我必须承认，这在很大程度上是由于我没有描述清楚。很长一段时间，我都很难让他理解房子到底是干什么用的。对他和他的子民而言，人类完全可以住在地下洞穴里，却偏偏要建造房屋，他们觉得这是天底下最古怪的事。我解释道，人类最初的确是住在洞穴里，现在则是把铁路和许多设施建在地下，这下子，他们就更不明白了。在这里我要说，由于我想做一番全面的介绍，结果却适得其反。对于矿藏问题，我同样解释得不清不楚，也造成了相当大的混乱。最终大月圣主草草结束了这个话题，转而打听我们如何处理地球内部。
“当月球人终于明白，人类对其世代赖以生存的这个世界的地下一无所知，就连大厅中最远处的角落，也响起了一阵叽叽喳喳声和尖声尖气的说话声。我不得不三次重申，地球表面和地心之间相隔4000英里，人类只是大致了解最上方的一英里由哪些物质构成。我很清楚，大月圣主为什么会问起我来月球的目的，毕竟人类都还不了解自己的星球，但他当时并没有追问下去，他一下子接受了这么多新观念，有些焦躁不安，也就没有纠结这些细节。
“他又回到了天气的问题上，我试着描述不断变化的天空、雪、霜和飓风。他这么问：‘到了晚上，天不冷吗？’
“我告诉他晚上比白天冷。
“‘你们的大气不会冻结吗？’
“我告诉他不会，地球从来都没有冷到那种程度，因为我们的夜晚很短暂。
“‘不液化？’
“我正要说‘不’，但我忽然想到，至少有一部分地球大气层，也就是水蒸气，有时会液化并形成露水，有时冻结并形成霜，这个过程与月球漫长夜晚中所有外部大气都冻结十分相似。我把这一点讲清楚了，之后，大月圣主又跟我谈起了睡眠问题。地球上的一切生物每隔二十四小时都需要睡觉，这是遗传天性。而在月球上，他们很少睡觉，而且要特别疲劳才会睡觉。然后我试着向他描述夏天夜晚的美妙景色，接着我又讲到了夜游昼宿的动物。我给他讲了狮子和老虎，这时我们似乎陷入了僵局。因为在月球水域，月球上的其他动物都是驯养的，都臣服于他，而且在月球上历来都是如此。他们有可怕的水生物，但没有邪恶的野兽，他们怎么也不肯相信，到了晚上‘外面’会有又大又强壮的野兽。”
(这之后，大约有二十来个单词难以辨认。)
“想必他和他的随从说起(人类)是如此浅薄，又是如此毫无理性，只在地球表面生活。人类不怕狂风巨浪，还能在太空航行，却不能团结起来征服捕杀人类的野兽，却又胆敢入侵另一个星球。在这段时间里，我坐在那里思考，然后按照他的要求，给他讲了人类都有哪些不同的面貌。他问了我许多问题。‘人类做各种不同的工作。但谁来思考呢？谁来管理呢？’
“我大致讲了讲民主。
“等我讲完，他命令仆人在他的额头上喷点凉水，然后要求我再解释一遍，因为他觉得我没说清楚。
“‘难道他们不做不同的工作吗？’菲乌说。
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