老哲学家对他们讲得很少，正如他所说的那样，他更愿意在他们晚上好好休息的时候向他们展示他的帝国。他们几乎所有的谈话都是关于过去几年中他们自己土地上发生的事件，杰瑞尔觉得有些无聊。只有一件事让她感兴趣，她对其他都视而不见。那就是特罗迪莫尔斯脖子上戴着的那条奇妙的彩色水晶链。那是什么，或者说它是如何创造出来的，她无法想象，但她无比渴望它。睡觉的时候，她发现自己漫不经心但几乎是认真地想着，如果戴着这个神奇的东西，让它在自己的皮毛上闪闪发光，以这样的样貌回到她的族人身边，会引起怎样的轰动。那比在老特罗迪莫尔斯身上戴着好看多了。
天亮后不久，阿雷特农和特罗迪莫尔斯在山洞里见到了他们。哲学家已经脱掉了他的盛装——显然他那样穿只是为了给客人留下深刻印象——他的角也恢复了正常的黄色。杰瑞尔认为自己能理解这事儿，因为她见过汁液能引起颜色变化的水果。
特罗迪莫尔斯在洞口安顿下来。他直奔主题，开始了他的叙述，厄里斯猜测，他肯定已经对先前的访客讲过很多次了。
“大约在离开我们国家五年后，厄里斯，我来到了这个地方。如你所知，我对陌生的土地总是很感兴趣，从米特兰人那里听到的传闻让我非常感兴趣。一路追踪来到他们的发源地是一个很长的故事，现在已经不重要了。有一年夏天，我在上游很远的地方过了河，当时水位很低。只有一个地方可以过河，而且只有在最干旱的年份才能过河。在更高的地方，河水渐渐消失在山中，我想没有办法穿过山。所以这里基本上是一座孤岛——几乎与米特兰的领土完全隔绝。
“这是一座岛屿，但并非无人居住。住在这里的人叫斐莱尼人，他们的文明非常了不起，与我们的文明完全不同。你已经见过一些这个文明的产物了。
“如你所知，我们的世界上有许多不同的种族，其中不少种族都有一定的智慧。但我们和其他所有生物之间存在着巨大的鸿沟。据我们所知，我们是唯一能够进行抽象思维和复杂逻辑过程的生物。
“斐莱尼族是一个比我们年轻得多的种族，介于我们和其他动物之间。他们在这个相当大的岛上已经生活了几千年了，但发展速度却比我们快了许多许多倍。他们既没有我们的心灵感应能力，也不理解这种能力，但有着我们有充分理由羡慕的其他东西——这种东西就是他们整个文明产生并以令人难以置信的飞快速度发展的原因。”
特罗迪莫尔斯停了下来，然后慢慢地站了起来。
“跟我来。”他说，“我带你们去见见斐莱尼人。”
特罗迪莫尔斯带着他们，回到了他们前一天离开来见他的那个山洞，在入口处停了下来，杰瑞尔从那里听到了那种奇怪的、有节奏的呼呼声。声音现在更清晰、更响亮了，她看到厄里斯惊了一下，好像他第一次注意到它。接着，特罗迪莫尔斯发出一声尖尖的口哨，顿时，呼啸声松弛下来，一个八度接一个八度地下降，渐渐归于沉寂。一会儿，有什么东西从半阴暗处向他们走来。
这是一种小动物，身高几乎不到他们的一半，也不会跳跃，而是靠两条有关节的肢体行走，显得非常瘦弱。它那硕大的球形脑袋上有三只巨大的眼睛，相隔很远，能够独立活动。即便杰瑞尔是世界上最友善的生物，也不觉得它很迷人。
然后，特罗迪莫尔斯又发出了一声口哨，那怪物就向他们抬起了前肢。
“仔细观察，”特罗迪莫尔斯非常温和地说，“你能自己找到许多问题的答案。”
杰瑞尔第一次看到，这个生物的前肢末端并没有蹄子，或者说实际上跟她所熟悉的任何动物都不一样，而是分成了十几根细长灵活的触手和两只钩爪。
“朝它走过去，杰瑞尔。”特罗迪莫尔斯命令道，“它要给你一些东西。”
杰瑞尔犹豫着向前走去。她注意到，这个生物的身体上缠着黑色材料的带子，带子上挂着一些她不认识的物体。它将一只前肢落在其中一个物体上，盖子打开露出一个空腔，里面是闪闪发光的东西。然后，小触手紧握着那条奇妙的水晶项链，动作迅速而灵巧，杰瑞尔几乎无法跟上，斐莱尼人向前走去，将它扣在了她的脖子上。
特罗迪莫尔斯没有理会她的困惑和感激，但他世故年迈的头脑却很高兴。现在，无论他打算做什么，杰瑞尔都会站在他这边。但厄里斯的情感可能不会那么容易被左右，在这件事上，单纯的逻辑是不够的。他的老学生改变了很多，被过去的事情深深地伤害了，所以特罗迪莫尔斯无法确定自己会不会成功。然而他有一个计划，甚至可以把这些困难变成他的优势。
他又吹了一声口哨，那个斐莱尼人用手做了一个奇怪的挥手手势，然后消失在山洞里。一会儿，那奇怪的呼噜声又从寂静中升起，但此刻杰瑞尔对这个属于她的新物品的喜悦超过了她的好奇心。
“我们要穿过树林，”特罗迪莫尔斯说，“到最近的居住地——离这里只有一点路。斐莱尼人并不像我们一样露宿。事实上，在几乎所有可以想象的方面他们都与我们不一样。我甚至担心，”他伤感地补充道，“他们的本性比我们好得多，我相信有一天他们会更聪明。但首先，让我把自己对他们的了解告诉你，这样你就能明白我打算做什么了。”
任何种族的心智进化都受到物理因素的制约，甚至由物理因素主导，而该种族几乎无一例外地认为这些因素是自然规律的一部分。斐莱尼人那双奇妙而敏感的手，让他们能够通过实验和试验发现事实，而这个星球上有且仅有的另一种智慧生物花了一千倍的时间，才通过纯粹的推理发现同样的事实。斐莱尼人在自己历史很早期的阶段，就发明了简单的工具。他们利用这些工具又发明了织物、陶器，学会了用火。当特罗迪莫尔斯发现他们的时候，他们已经发明了车床和陶轮，并即将进入他们的第一个金属时代——接下来的你就都知道了。
在纯智力方面，他们的进步没有那么快。他们聪明伶俐，但不喜欢抽象思维，他们的数学纯粹来源于经验。例如，他们知道三个边长分别为三、四、五的三角形是直角三角形，但没有怀疑这只是一个普遍规律的特殊情况。他们的知识体系里充满了这样巨大的空白，尽管有特罗迪莫尔斯和他的几十个追随者的帮助，他们似乎并不急于填补。
他们奉特罗迪莫尔斯为神明，在他们这个历史短暂的种族中，整整两代人都对他百依百顺，利用自己的技能给他提供所需的一切物品，并根据他的建议制造他所想到的新工具和装置。这种合作关系非常高产，因为这两个种族仿佛都突然从枷锁中挣脱出来了。伟大的手工技能和强大的智慧力量融合在一起，形成了一个可能在整个宇宙中独特的、富有成效的联合体，在不到十年的时间里就能达到通常需要几千年才能实现的进步。
正如阿雷特农许诺的，虽然厄里斯和杰瑞尔看到了许多奇迹，但他们从没见过如此难以理解的场面，这些斐莱尼小工匠工作时，手像施魔法一样将自然材料塑造成可爱或有用的形状。就连他们的小城镇和原始农场也很快失去了神奇的色彩，被他们视为合理存在。
特罗迪莫尔斯让他们看个够，直到他们饱览这个奇怪而复杂的石器时代文明的方方面面。因为不知道有什么不同，所以当他们看到一个数数几乎不会超过十的斐莱尼陶工，在一个年轻的米特兰数学家的指导下，塑造了一系列复杂的代数曲面，并没有感觉有什么不协调的地方。像他的所有族人一样，厄里斯拥有巨大的精神可视化能力，但他意识到，如果一个人能够真正看到他正在想象的形状，几何学将是多么容易。从这一点出发(虽然他猜不到)，有朝一日会演化出书面语言。
杰瑞尔首先被小小的斐莱尼女人在原始织布机上织布的景象所吸引。她可以坐上好几个小时看梭子飞来飞去，心中希望自己能够使用它们。一旦看到了织布的方法，她才发现那是如此简单和平淡——但她自己种族那笨拙、无用的肢体的力量完全驾驭不了。
他们渐渐喜欢上了斐莱尼人，他们似乎热衷于讨好他们，并对他们所有的手工技艺有一种可怜兮兮的骄傲。在这些新奇的环境中，每天都能见到新鲜的奇观，厄里斯似乎正在从战争在他头脑中留下的一些伤痕中恢复过来。不过，杰瑞尔知道，还有很多伤痕需要弥合。有时，他还没来得及把它们藏好，她会在厄里斯的头脑深处碰到生硬、愤怒的伤口，她担心其中的许多伤口永远不会愈合，就像他那断裂的角桩一样。厄里斯恨过战争，战争终结的方式仍然折磨着他。除此以外，杰瑞尔知道，令他困扰的还有它可能重现的恐惧。
她经常和特罗迪莫尔斯讨论这些麻烦事，她现在已经非常喜欢他了。她仍然不完全明白他为什么把他们带到这里来，或者他和他的追随者们打算做什么。特罗迪莫尔斯并不急于解释他的行为，因为他希望杰瑞尔和厄里斯尽量得出自己的结论。但最后，在他们到达五天后，他把他们叫到自己的山洞里。
“现在你已经亲眼看到了，”他开始说，“我们要在这里展示给你的大部分东西。你知道斐莱尼人的能力，也许你也想过，一旦我们能使用他们制作的产品，我们自己的生活会变得多么丰富。这是我多年前来到这里时的第一个想法。
“这是一个明摆着的、相当天真的想法，但它却让我产生了一个更大的想法。随着我对斐莱尼族的了解越来越多，我发现他们的思维在这么短的时间内进步得如此之快，我意识到我们的种族一直处于多么可怕的劣势之下。我开始想，如果拥有斐莱尼人对物理世界的控制力，我们会有多大的进步。这不仅仅是关系到便利的问题，也不仅仅是关系到能否制造出像你的项链那样美丽的东西的问题，杰瑞尔，它深刻得多。这就是无知与知识的区别、弱小与强大的区别。
“我们已经发展了自己的头脑，但发展的也只有头脑，直到我们无法继续进步。正如阿雷特农告诉你们的那样，我们现在遇到了威胁我们整个种族的危险。我们正处于无法抵抗的武器的阴影之下，根本没有防御之道。
“解决的办法真真正正就在斐莱尼人的手中。我们必须利用他们的技能，重塑我们的世界，从而拔除一切战争的根源。我们必须回到起点，重新奠定文明的基础。但这并不只是我们的文明，因为我们将与斐莱尼人共享。他们是手，我们是脑。哦，我梦想着未来的世界，在未来的岁月里，你现在在周围看到的奇迹甚至会被认为是幼稚的玩具!但没有多少人是哲学家，我需要一个比梦想更实质的论据。这最后的论据我相信我可能已经找到了，虽然我还不能确定。
“我把你请到这里来，厄里斯，一方面是因为我想重拾旧日友谊，另一方面是因为现在你的话影响力将远大于我。你是自己种族的英雄，米特兰人也会听你的。我要你带上一些斐莱尼人和他们的产品回去，给你的人民看，让他们派年轻人来这里帮助我们工作。”
他停顿了一下，在这期间，杰瑞尔无法感受到厄里斯的任何想法。然后他迟疑地回答道：
“但我还是不明白。斐莱尼人做的这些东西非常漂亮，其中有些可能对我们有用。但它们怎么能像你所想的那样深刻地改变我们呢？”
特罗迪莫尔斯叹了口气。厄里斯无法越过当下，看到尚未到来的未来。他没能像特罗迪莫尔斯一样，理解比斐莱尼人忙碌的双手和工具更先进的东西——机器诞生的微弱可能性。也许他永远不会明白，但他仍然可以被说服。
特罗迪莫尔斯掩饰着自己的深思，继续说道：
“也许这些东西有些是玩具，厄里斯——但它们可能比你想象的更强大。我知道，杰瑞尔会舍不得与伴侣分开……也许我可以找到一个能说服你的东西。”
厄里斯心存疑虑，杰瑞尔看得出他的情绪正沉浸在黑暗当中。
“我很怀疑。”他说。
“嗯，我可以试试。”特罗迪莫尔斯吹了一声口哨，一个斐莱尼人跑了上来。双方进行了简短的交流。
“你能跟我来一下吗，厄里斯？这得花一些时间。”
厄里斯跟在他身后，其他人应特罗迪莫尔斯的要求，留在原地。他们离开了大山洞，走向一排较小的山洞，斐莱尼人在这里完成各种手艺。
奇怪的呼呼声在厄里斯耳边响起，但一时之间他看不清是从哪里传来的，原油灯的光线对他的眼睛来说太微弱了。然后，他看清了其中一个斐莱尼人正弯着腰在一张木桌旁，木桌上有什么东西在快速旋转，这个东西靠另一个斐莱尼人操作的脚踏车上的皮带带动。他曾见过陶工们使用类似的装置，但这次不同。它是在给木头塑形，而不是黏土，陶工的手指被锋利的金属刀片所取代，长长的、薄薄的刨花正卷曲成迷人的螺旋形。斐莱尼人的眼睛巨大，不喜欢阳光充足的环境，他们在阴暗中完全可以看清，但过了一段时间，厄里斯才发现到底发生了什么。然后，突然间，他明白了。
“阿雷特农，”当其他人离开他们后，杰瑞尔说，“为什么斐莱尼人要为我们做这些事呢？他们照现在的样子生活就很幸福了吧？”
阿雷特农心想，这是典型的杰瑞尔会问的问题，厄里斯绝不会问这样的问题。
“他们会做任何特罗迪莫尔斯所说的事情，”他回答说，“但即使除此之外，我们也可以给他们很多东西。当我们把心思转到他们的问题上时，我们能发现如何用他们从未想过的方式来解决这些问题。他们非常渴望学习，而我们已经将他们的文明推进了几百代。另外，他们的身体非常虚弱。虽然我们不像他们那样灵巧，但我们的力量使他们有可能做到自己永远无法尝试的事。”
他们徘徊到河边，站了一会儿，看着波澜不惊的河水朝着大海流去。然后杰瑞尔转身要往上游走，但阿雷特农拦住了她。
“特罗迪莫尔斯还不想让我们往那边走，”他解释道，“他还有别的小秘密。他从来不喜欢在计划准备好之前对外透露。”
杰瑞尔有点生气，而且非常好奇，但顺从地掉头往回走。当然，只要四下无人，她就会再来这边。
在温暖的阳光下，在被树木围住的热气团里，非常宁静。杰瑞尔对森林的恐惧几乎消散殆尽，不过她知道自己在那里永远不会很快乐。
阿雷特农似乎非常心不在焉，杰瑞尔知道他想说点什么，正在整理思路。很快他开始说话了，言语之间透着只有两个互相喜欢但没有感情联系的人之间才有的自由。
“要背弃一个人一生的工作，杰瑞尔，”他开始说，“这是非常困难的。曾经，我希望我们发现的伟大的新力量能够安全地使用，但现在我知道这是不可能的，至少在很长时间内是不可能的。特罗迪莫尔斯是对的——我们仅凭自己的头脑是不可能走得更远的。我们的文明已经片面得无可救药了，虽然这不是我们的错。如果没有像斐莱尼人所拥有的——我们希望从他们那里借来的——对物理世界的控制力，我们就无法解决和平与战争的根本问题。
“也许我们的头脑还要经历其他伟大的冒险，让我们忘记自己将不得不放弃的东西。我们终究能从大自然中学到一些东西。火和水、木头和石头的区别是什么？太阳是什么？当两个太阳都落下时，我们在天空中看到的那几百万道微弱的光是什么？也许所有这些问题的答案，就在我们必须走的新路尽头。”
他停了下来。
“新的知识——新的智慧，在我们以前从未梦想过的领域。它可能会把我们从自己遇到的危险中引开：因为我们从自然界所能学到的任何东西，肯定都不会像我们在自己的头脑中所发现的危险一样，存在重大威胁。”
阿雷特农的思绪突然被打断。然后他说：“我想厄里斯要见你。”
杰瑞尔想知道为什么厄里斯没有把消息发给她。她也对阿雷特农心中的笑意(还是别的什么？)感到惊奇。
接近山洞时，他们并没有看到厄里斯的踪影，但他在等待他们，在他们到达入口之前，他跳进阳光中。然后杰瑞尔不由自主地叫了一声，当她的伴侣走来时，她退后了一两步。
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